전쟁 미국 대선 관련주 | 방산주 원자재와 에너지 종목 투자전략

미국 대통령선거가 3달 앞으로 다가왔습니다. 이스라엘과 러시아전쟁, 그리고 미국의 대통령 선거와 같은 국제 정세는 글로벌 경제와 금융 시장에 큰 영향을 미치는데요. 특히 특정 산업과 주식에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 글에서는 전쟁과 미국 대선이 주식 시장에 미치는 영향을 분석하고, 이러한 이벤트로 인해 주목받는 관련 주식을 살펴보겠습니다.

 

 

세계 전쟁과 미국 대선 관련주 분석

방산주 원자재 및 에너지 등 관련주와의 상관관계

출처 : KBS 뉴스

방산주 원자재 및 에너지 등 관련주와의 상관관계

 

이스라엘-하마스의 전쟁은 2023년 10월, 러시아-우크라이나 전쟁은 2022년 2월에 시작되어 아직도 끝나지 않았습니다. 그로 인해 영향을 받은 국제 정세와 경제 전반의 규모는 산출이 불가능 할 정도로 커졌는데요. 일반적으로 방산주와 원자재 관련 주식은 전쟁 시기에 강세를 보이는 반면, 관광, 항공, 소비재 산업은 약세를 보였습니다.

 

관련주시세 검색 바로가기

 

 

방산주 (방위산업 관련주)

 

국가간 전쟁이 발생하면 전쟁 국가 뿐만 아니라 주변 국가들도 국방 예산을 증가시키고, 방산 기업에 대한 수요가 증가하게 되죠. 이러한 전시 상황은 관련된 모든 국가들의 전쟁 위협에 대비하기 위한 움직임을 만들어 방위산업 기업의 매출과 수익 증가로 직결됩니다.

 

글로벌 방위산업 시장 규모:
2024년 글로벌 방위산업 시장 규모는 약 2조 1,320억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

(2023년 2조 120억 달러 대비, 연평균 성장률(CAGR) 2.7%)

 

자료출처 : 신한투자증권 (이하 차트 모두 동일)

 

Elbit Systems (ESLT)

1966년에 설립된 이 회사는 항공우주, 육상 및 해양 시스템, C4ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰), 무인 항공기 시스템(UAS), 첨단 전자 시스템, 정보 기술 기반 솔루션 등을 포함한 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 지속적인 연구 개발 투자를 기반으로 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다.

2023년 기준, 약 48억 달러의 매출을 기록하였으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치입니다.

 

 

Lockheed Martin (LMT)

미국 메릴랜드주 베데스다에 본사를 둔 글로벌 방위 및 항공우주 기업으로, 세계 최대의 방산업체 중 하나입니다. 1995년 Lockheed Corporation과 Martin Marietta의 합병으로 설립된 이 회사는 첨단 기술 솔루션과 시스템을 제공하며, 방위, 항공우주, 정보 기술, 로지스틱스 분야에서 활동하며 2023년에는 전년 대비 약 6% 증가한 약 670억 달러 매출을 달성했습니다.

 

Northrop Grumman (NOC)

전 세계 25개국 이상에 거점을 가진 노스롭 그루만은 미국 정부를 비롯한 여러 국가의 방위 및 항공우주 프로젝트에 참여하고 있습니다. 특히, 미국 국방부의 주요 계약자 중 하나로, 다양한 첨단 무기 시스템을 개발하고 공급하고 있으며 2023년 매출은 약 390억 달러에 달했습니다. (전년 대비 약 5% 증가)

 

 

Raytheon Technologies (RTX)

미국 메사추세츠주 워싱턴에 본사를 둔 글로벌 항공우주 및 방위 기업입니다. 2020년 Raytheon Company와 United Technologies Corporation의 합병으로 설립된 이 회사는 첨단 기술을 바탕으로 다양한 방위 및 항공우주 솔루션을 제공하며 2023년 매출은 전년 대비 4% 증가한 약 670억 달러였습니다.

 

 

원자재 관련주

 

전쟁이 원유, 금, 구리 등의 원자재 가격에 큰 영향을 미치는 이유는 원자재 공급망 차질, 수요 증가, 불확실성 등으로 인해 커지는 변동성 때문입니다. 때문에 원자재 관련 주식은 이러한 가격 변동에 따라 주가가 크게 움직일 수 있습니다.

 

글로벌 원자재 시장 규모
원자재 시장 역시 정확한 연간 규모를 특정하기 어려운 방대한 시장입니다. 주요 원자재로는 금, 은, 구리, 철광석, 알루미늄, 원유, 천연가스 등이 있으며, 이들 원자재의 시장 규모는 수조 달러에 달합니다. 예를 들어, 2023년 세계 금 시장 규모는 약 2천억 달러로 평가되었습니다.

 

Exxon Mobil (XOM)

미국 텍사스주 어빙에 본사를 둔 세계 최대의 통합 에너지 기업 중 하나입니다. 1999년 Exxon Corporation과 Mobil Corporation의 합병으로 설립된 이 회사는 석유 및 가스 탐사, 생산, 정제, 유통, 화학 제품 제조 등의 다양한 에너지 관련 사업을 영위하고 있으며 2023년에는 전년 대비 약 8% 증가한 약 3,900억 달러의 매출을 기록하였습니다.

 

 

Barrick Gold (GOLD)

캐나다 토론토에 본사를 둔 세계 최대의 금 생산 회사 중 하나입니다. 1983년에 설립된 Barrick Gold는 금, 구리, 실버 등의 광물 자원을 탐사, 개발 및 생산하는 글로벌 광업 회사입니다. 연간매출은 약 120억 달러(2023) 입니다.

 

 

Freeport-McMoRan (FCX)

미국 애리조나주 피닉스에 본사를 둔 세계 최대의 구리, 금, 몰리브덴 채굴 회사 중 하나입니다. 북미, 남미, 아시아 등 여러 대륙에서 광산을 운영하며, 글로벌 금속 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 구리 생산에서 세계 시장 점유율이 높아, 구리 가격에 큰 영향을 미치는데요. 매년 꾸준한 매출과 수익을 기록하고 있으며, 2023년 매출은 약 230억 달러로 전년 대비 약 7%가 늘어났습니다.

미국 대선이 주식 시장에 미치는 영향

글로벌 초강대국인 미국의 대통령 선거는 외교적, 미국 본토의 다양한 정책 변화와 경제적 불확실성을 야기하기에 주식 시장에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 방위산업을 포함한 특정 산업은 당선자의 정책에 따라 큰 변화를 겪을 수 있습니다.

 

재생 에너지 관련주

 

재생 에너지 산업에 대한 지원을 확대하고, 화석 연료 사용을 줄이는 정책을 선호하는 미국의 민주당 후보가 당선될 경우, 친환경 정책이 강화되면서 재생 에너지 관련 주식이 상승하는 경향이 있습니다. 

 

전 세계 에너지 시장 규모
2024년 글로벌 에너지 시장의 정확한 규모는 정확히 측정하기 어렵지만 에너지 산업은 일반적으로 수조 달러에 달하는 거대한 시장으로 평가됩니다. 이 시장에는 석유, 천연가스, 석탄, 재생 에너지(태양광, 풍력 등)와 같은 다양한 에너지원이 포함됩니다

 

NextEra Energy (NEE)

미국 플로리다주 주노 비치에 본사를 둔 세계 최대의 재생 에너지 기업 중 하나입니다. NextEra Energy Resources는 NextEra Energy의 자회사로, 풍력, 태양광, 천연가스, 원자력 등 다양한 에너지 자원을 개발하고 운영합니다. 2023년 매출은 약 190억 달러로, 전년 대비 약 6% 증가한 수치입니다.

 

 

First Solar (FSLR)

미국 애리조나주 템피에 본사를 둔 글로벌 선도 태양광 기업으로, 주로 태양광 모듈 제조 및 대규모 태양광 발전소 개발에 중점을 두고 있습니다. First Solar의 작년 매출은 약 40억 달러로, 전년 대비 약 10%가 늘었습니다.

 

 

Tesla (TSLA)

Tesla는 네바다, 상하이, 베를린, 텍사스 등 전 세계 여러 지역에 기가팩토리(Gigafactory)를 건설하여 배터리와 전기차 생산 능력을 확대하고 있습니다. 매년 매출과 수익이 증가하고 있으며, 2023년에는 배터리, 전기차 부문에서 약 810억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 전년 대비 약 30% 증가한 수치로, Tesla는 강력한 재무 구조를 바탕으로 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 주주들에게도 높은 가치를 제공하고 있습니다.

 

헬스케어 관련주

 

민간 헬스케어 시스템을 지원하고, 규제를 완화하는 정책을 선호하는 공화당 후보가 당선될 경우, 헬스케어 관련 분야 규제가 완화되면서 관련 주식이 강세를 보일 수 있습니다.

 

UnitedHealth Group (UNH)

2023년 기준 약 3,250억 달러의 매출을 거둬들인 UnitedHealth Group은 미국 내에서 가장 큰 건강보험 회사 중 하나이며, 전 세계 여러 국가에서 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 환자들이 의료 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 Telehealth 서비스와 원격 의료 기술을 활용하여 비대면 의료 서비스를 혁신적으로 개선하고 있습니다.

 

 

Johnson & Johnson (JNJ)

자회사인 얀센 제약을 통해 개발된 코로나19 백신을 전 세계적으로 배포하고 있으며, 이 백신은 단일 접종으로 COVID-19 바이러스의 면역을 제공하는 특징이 있습니다. 또한 스킨케어 및 퍼스널 케어분야의 네오스포린, 아비노, 뉴트로지나, 클린 앤 클리어 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 피부 관리 및 퍼스널 케어 제품을 제공하며, 2023년 매출은 약 950억 달러에 달합니다.

 

Pfizer (PFE)

Pfizer는 125개국 이상에서 제품을 판매하며, 전 세계 제약 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. Pfizer는 BioNTech와 협력하여 mRNA 기반의 코로나19 백신인 코미나티(Comirnaty)를 개발하였으며, 이는 전 세계에서 긴급 사용 승인을 받아 대규모로 배포되고 있습니다. Pfizer의 2023년 매출은 810억 달러 규모였으며 전년 대비 성장률은 약 20% 입니다.

3. 상황에 따른 투자 전략

전쟁이나 대선 결과에 따른 주식 시장의 변동성이 굉장히 커질 수 있기 때문에, 투자자들은 다양한 전략을 사용할 수 있습니다.

 

방어적 투자 전략

전쟁이나 정치적 불확실성 시기에 투자자들은 금, 국채, 안정적인 배당주 등 안전자산에 투자하는 경향이 있습니다. 수익률은 상대적으로 낮을 수 있지만, 안전자산은 경제 불확실성 시기에 상대적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.

Gold (금)

전쟁이나 경제 불확실성 시기에 안전자산으로 인식됩니다. 금은 전통적으로 가치 저장 수단으로 여겨져 경제 위기 시기에 가격이 상승하는 경향이 있습니다.

 

US Treasury Bonds (미국 국채)

정부 발행 채권으로, 안정적이고 안전한 투자처로 간주됩니다. 미국 정부의 신용을 바탕으로 하여 투자자들에게 안전한 수익을 제공합니다.

 

Dividend Stocks (배당주)

꾸준한 배당을 지급하는 안정적인 기업의 주식입니다. 배당주는 경제 불확실성 시기에 비교적 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.

 

공격적 투자 전략

전쟁이나 대선 결과에 따른 주가 상승효과가 예상되는 산업에 집중적으로 투자하는 전략입니다. 굉장히 위험할 수 있지만, 투자 방향이 맞아들어갔을 때 어마어마한 수익을 가져올 수도 있지만 그만큼 리스크가 굉장히 높아질 수 있습니다.

Defense Stocks (방산주)

전쟁 시 수혜를 입는 주식으로, 방산 관련 기업에 투자합니다. 국방 예산 증가와 군사 장비 수요 증가로 인해 방산주의 주가는 상승할 수 있습니다.

 

Policy Beneficiaries (정책 수혜주)

특정 정책에 의해 수혜를 입는 주식으로, 재생 에너지나 헬스케어 주식이 이에 해당합니다. 정책 변화에 따라 특정 산업이 수혜를 입을 때 집중 투자하는 전략입니다.

 

마치며

전쟁이나 미국 대선과 같은 국제적 사건들은 주식 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이러한 일들의 결과에 따른 변동성을 고려한 전략을 수립해야 합니다. 이 전략은 방산주, 원자재 관련 주식, 재생 에너지 주식, 헬스케어 주식 등 다양한 산업의 추이에 따라 영향을 받을 수 있음을 인지하시는 것이 중요할 수 있으며 최대한 잃지 않는 투자를 하는 것에 집중하시는 것을 추천드립니다.

※ 이 글은 투자 권유를 목적으로 작성된 글이 아니며, 향후 투자시 판단의 근거로 활용하시기를 바랍니다.