전진건설로봇 공모주 청약 주요내용 | 수요예측정보

전진건설로봇의 공모주 청약이 일주일 앞으로 다가왔습니다. 7월에 완료된 공모주 청약 성적이 생각보다 안좋았기에 투자심리는 다소 위축되었을 텐데요. 오늘은 그 와중에 까다로워진 투자자들의 관심을 받고 있는 '전진건설로봇' 공모주 청약 주요내용과 수요예측정보에 대해 전해드리겠습니다.

 

전진건설로봇 공모주 청약 주요내용 | 수요예측정보

 

전진건설로봇 공모주 청약 주요정보

공모개요

출처 : 전진건설로봇 증권신고서

 

• 공모금액 : 42,471 백 만원
• 총 공모주식수 : 3,077,650 주
• 희망공모가액 : 13,800~15,700 원
• 주간사 : 미래에셋증권
• 상장일 유통물량 : 16%
• 온라인 청약 한도
  - 최대청약 주식 수 : 76,000
  - 청약 증거금 한도 : 5억 9,660만 원

 

공모일정

• 공모청약일 : 2024. 08. 08 ~ 2024. 08. 09
• 납입일 : 2024. 08. 13
• 환불일 : 2024. 08. 13

 

▼ 기업정보와 사업내용, 주요 제품 관련 정보는 아래 링크에서 ▼ 

전진건설로봇 주요정보 | 기업개요 사업분야 및 주요제품 소개

 

 

수요예측정보

• 수요예측일 : 2024. 07. 30 ~ 2024. 08. 05 (확정공고 08. 07)

 

7월 30일 부터 시작된 기관투자자의 수요예측은 8월 5일까지 진행되며 8월 7일 확정공고를 통해 공모가를 확정합니다.

 

재무적 유사성과 영업성, 규모 등 측면의 유사회사는 진성티이씨, 수산중공업이 선정되었으며 (평균 PER 배수10.22 ) 전진건설로봇의 최근실적으로 계산된 주식평가가액의 28.32% ~ 18.46%을 할인해 희망공모가 밴드가 정해졌습니다.

 

공모방법 : 일반공모

 

이례적으로 구주매출 100% 공모가 진행됩니다. 모회사인 모트렉스와 자사주의 지분만 있는 상태라, 공모가가 올라가면 모회사의 수익이 증가되는 상황으로 전개될 예정입니다. 

지분구성 변경 예정 표 (출처 : 증권신고서)

 

 

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

 

지분율 89.5% 로 최대주주는 모트렉스전진1호주식회사, 나머지 10.5%는 자사주로 이외 주주는 없습니다.

 

 

모트렉스전진1호 주식회사는 코스닥 상장사인 모트렉스에서 100% 출자한 회사로 대표이사/업무집행자 모두 이형환 대표이사가 맡고 있습니다.

 

▶ 주식 소유현황

 

재무비율 및 매출실적

▶ 재무비율

 

 

▶ 매출실적

출처 : 전진건설로봇 증권신고서 요약연결재무정보

 

2022년부터 24년 1분기까지 실적을 보면 안정적인 성장을 지속하고 있어 보입니다. 주요 매출은 콘크리트펌프(CPC) 판매에서 발생합니다. 해당 분야 프리미엄 시장인 북미지역 강자로 성장하고 있는 전진건설로봇은 최근 4년간 두자릿수 매출 증가율을 유지, 영업이익률은 20%에 달하는 성과를 거두고 있습니다.

 

증권신고서 다운로드

DART 증권신고서 다운로드 [ 7.24 기재정정분]

 

 

공모자금의 사용 목적

전진건설로봇은 이번 공모주 청약으로 모집된 자금으로 회사의 매출 성장세에 따른 제품 생산량 증가 및 생산 효율화를 위한 운영자금 및 생산설비 CAPA 확보 자금으로 활용할 계획입니다.

 

• 설비투자 40.8 억 : 사업확장 및 추가적 성장기반 마련
• 연구개발 107.1 억 : 글로벌 환경규제 강화에 따른 스마트 건설기계 개발과 관련 개발인력 확보
• 운전자금 56.7 억 : 주요 원재료인 고장력 철판 매입 증가 예상됨

 

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마치며 

지난 7월 공모주 청약의 성적이 기대에 미치지 못하는 결과를 가져오고 있기 때문에, 어저면 투자자들의 기준은 더 까다로워졌을 텐데요, 8월부터 시작되는 공모주 청약이 진정한 '옥석'을 가리는 기회가 되었으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 

 

수요예측 결과가 나오는 날까지 전진건설로봇과 관련된 주요정보들에 촉각을 세우고 계시면 좋겠구요, 청약 당일 참여하시는 모든 분들이 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 

 

 

※ 본 포스팅은 투자를 권유하지 않으며 판단의 근거로만 사용해 주시기 바랍니다.